Como gerenciar leads no pipeline
Use Leads para acompanhar pessoas interessadas no seu trabalho antes de elas virarem alunos. O pipeline ajuda você a registrar contexto, combinar follow-up e saber quem está novo, em contato ou interessado.
Este artigo é para treinadores. O fluxo é feito no painel web e aparece apenas para equipes com o CRM de leads habilitado.
Onde acessar
No menu lateral do painel web, abra Leads.
Se a opção não aparecer, confirme se você está na equipe certa e se o recurso está disponível no seu plano.
Como um lead entra no pipeline
Um lead pode aparecer de duas formas:
WhatsApp: um contato desconhecido envia mensagem para o número conectado da equipe;
Manual: você clica em Adicionar Lead e informa pelo menos o nome, com telefone ou email quando disponível.
O TreinoAI evita criar outro cadastro quando o telefone ou email já pertence a um aluno, lead ou membro da mesma equipe. Se aparecer aviso de contato existente, procure a pessoa antes de tentar novamente.
Como acompanhar o pipeline
O pipeline começa com etapas como:
Novo Lead;
Em Contato;
Interessado;
Convertido.
Arraste o card entre as colunas ou abra o lead e altere a etapa. No detalhe, você também pode:
abrir a conversa, quando existir;
registrar notas;
agendar ou remover um follow-up;
consultar o histórico de atividade;
converter em aluno;
marcar como perdido e registrar o motivo.
Como converter em aluno
Abra o lead.
Revise nome e contato.
Clique em Converter para Cliente.
Confirme a ação.
A conversão usa o mesmo cadastro: ela não deve criar um aluno duplicado. Depois, continue o onboarding pela área Clientes.
Como usar a lista de perdidos
Na parte superior de Leads, troque de Pipeline para Perdidos.
Use essa lista para entender por que oportunidades não avançaram. Marcar como perdido organiza o funil; não use essa ação apenas para esconder um contato que ainda precisa de follow-up.
O que o contato vê
Mover etapas, adicionar notas ou agendar follow-up são ações internas. O contato só recebe uma mensagem quando você abre a conversa e envia algo ou quando uma automação configurada dispara.
Problemas comuns
Situação | O que fazer |
Leads não aparece no menu | O CRM pode não estar habilitado para sua equipe. Confirme plano e equipe selecionada. |
Mensagem do WhatsApp não criou lead | Confirme se o número da equipe está conectado e se a pessoa já não existe como aluno, lead ou membro. |
Não consigo adicionar manualmente | Informe o nome e revise telefone/email. O contato pode já pertencer à equipe. |
O card voltou para a etapa anterior | Atualize a página. Se a mudança não persistir, tente pelo detalhe do lead e envie um print ao suporte. |
Não consigo converter | Verifique se o contato já é aluno. Evite criar outro cadastro para contornar o erro. |
Quero encontrar um lead marcado como perdido | Abra a aba Perdidos. |
Precisa de Ajuda?
Se um lead não entrar, não mudar de etapa ou não converter, fale com o suporte pelo chat do TreinoAI. Envie a origem do lead, a etapa atual, a ação tentada e um print sem expor a conversa completa.
Ver este artigo no site: https://docs.treinoai.com.br/treinador/gerenciar-alunos/como-gerenciar-leads-no-pipeline