Como faço para enviar uma anamnese/formulário para meu cliente?
Resumo rápido
Use esse fluxo quando quiser que um aluno responda uma anamnese, avaliação, questionário ou outro formulário pelo app.
O formulário não deve ser enviado só porque você abriu a tela ou visualizou o modelo. O envio acontece quando você escolhe o aluno/modelo e confirma em Enviar Formulário.
Como enviar para um aluno
Abra o Perfil do cliente.
Clique ou toque em Anamneses e Formulários.
Escolha a opção de enviar formulário para o cliente.
Selecione um modelo de formulário previamente criado.
Confira se o aluno selecionado é o aluno correto.
Clique em Enviar Formulário.
Depois disso, o aluno verá o formulário no app dele para preencher.
Se aparece só "Enviar por e-mail"
Em algumas telas, principalmente no envio pelo app de treinador, o botão pode aparecer como Enviar por e-mail. Isso é o canal de entrega do link, não significa que o formulário deixou de pertencer ao aluno.
O fluxo atual pode variar por plataforma e versão:
O que aparece | O que significa |
Enviar por e-mail | O aluno recebe um link no e-mail cadastrado. |
Enviar por WhatsApp | O app abre o WhatsApp com o link do formulário quando essa opção estiver disponível. |
Copiar link | Você copia o link e pode enviar pelo canal que já usa com o aluno. |
Depois que o formulário está atribuído ao aluno, ele também pode aparecer na área de formulários/pendências da experiência do aluno quando o app tiver esse fluxo disponível para aquela conta.
Se você esperava ver outro botão e ele não aparece, confira:
se o aluno tem e-mail cadastrado;
se você está no app oficial atualizado;
se existe link do formulário disponível para copiar ou enviar por WhatsApp;
se o formulário já foi atribuído ao aluno.
Se ainda ficar confuso, envie ao suporte um print da tela de envio mostrando as opções disponíveis.
Se o formulário apareceu para você mesmo
Se você usa o Modo Cliente ou tem um perfil de aluno/teste com a sua própria conta, esse perfil também pode aparecer como destinatário.
Antes de enviar, confira o nome do aluno selecionado. Isso evita mandar o formulário para o seu próprio perfil de teste ou para o aluno errado.
Como remover depois de enviar
Depois que um formulário é enviado, nem sempre a tela mostra um botão chamado Cancelar envio.
Para remover um formulário associado ao aluno:
Abra o Perfil do cliente.
Entre em Anamneses e Formulários.
Localize o formulário enviado.
Use a ação de Excluir ou Remover, quando ela estiver disponível.
Se o formulário já foi respondido, a exclusão pode remover o envio/resposta daquele perfil e não deve ser feita sem conferir se você ainda precisa daquele histórico.
Problemas comuns
Situação
O que fazer
Enviei para o aluno errado
Remova o formulário do perfil errado, se a ação estiver disponível, e envie novamente para o aluno correto.
O formulário apareceu para mim
Confira se você tem um perfil no Modo Cliente ou aluno de teste vinculado à sua conta.
Quero editar um formulário já enviado
Duplique ou edite o modelo e envie uma nova versão. A edição do modelo não muda automaticamente o formulário que já foi enviado.
Não encontro a opção de excluir
Envie ao suporte um print da tela do perfil do aluno e informe qual formulário precisa ser removido.
Parece que o formulário foi enviado sozinho
Confira o histórico de ações no perfil do aluno. Se não reconhecer o envio, fale com o suporte para verificar o caso.
Só aparece Enviar por e-mail
Use esse botão se quiser enviar o link por e-mail. Se a tela também mostrar WhatsApp ou copiar link, você pode usar esses canais. Se não mostrar, envie um print ao suporte para conferir a versão e a conta.
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Se você ainda tiver dúvidas, acesse Ajuda no TreinoAI ou entre em contato com o suporte.